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KYC

kyc consulenza

Passo 1 di 5

20%

Si raccomanda di inserire quante più informazioni possibili al fine di poter erogare il miglior servizio.

1 - DATI PERSONALI:

Dati anagrafici del cliente:

Nome(Obbligatorio)
MM slash GG slash AAAA

Dati anagrafici del cliente per fatturazione:

Situazione familiare:

inserire le età separate dalla virgola

2 - CAPITALE UMANO:

Competenze

inserire più titoli di studio separati dalla virgola
Lingue conosciute
inserire più elementi seguiti dalla virgola

Situazione lavorativa

(PMI, grande azienda, multinazionale, etc.)

Altro

inserire i titoli dei libri seguiti dalla virgola
specificare tipo e frequenza

3 - RISPARMIO:

Situazione finanziaria

(Mutuo, prestiti personali)
(Risparmi o fondi d’emergenza disponibili)

3 - INVESTIMENTI:

Fiscalmente sei residente in Italia?

Esperienza di investimento

Hai mai investito in azioni?
Hai mai investito in ETF

Obiettivi finanziari

Hai fissato degli obiettivi finanziari da raggiungere?

Tolleranza al rischio

Qual'è la massima perdita economica in percentuale che riusciresti a sopportare in un anno?

Situazione attuale

(Azioni, obbligazioni, immobili)
(Azioni, obbligazioni, immobili)

Comportamenti finanziario e attitudini

Qual è la tua attitudine generale verso il rischio?
Hai mai preso decisioni finanziarie basate su emozioni (come panico o entusiasmo)?
Come descriveresti la tua conoscenza finanziaria?
Che cosa speri di ottenere da questo servizio di consulenza?

Prospettive per il futuro

Hai piani specifici per eventi importanti nel prossimo futuro?
Hai una strategia di uscita per i tuoi investimenti?

5 - ASPETTATIVE

Qual'è il risultato che ti aspetti alla fine della nostra consulenza?
Qual'è il fattore più importante per te quando prendi decisioni finanziarie?
Un rendimento del 10% nel lungo termine, che significa raddoppiare il capitale ogni 7 anni, è risultato soddisfacente per te?
Attenzione: errori di compilazione
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Occorre accettare il consenso
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Iscrizione effettuata
SEDI OPERATIVE

The Estelle Phrom Phong Bangkok, 10110 Thailandia


Immeuble Jacaranda Ambatonakanga, Antananarivo, 101 Madagascar

CONTATTI
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Sono un executive con 15 anni d’esperienza, espatriato, abituato a lavorare nella complessità, con un MBA alla SDA Bocconi.
Vorrei divulgare i temi legati all’educazione finanziaria, la gestione del denaro, la crescita e la finanza personale.
Utilizzando il mio modello di riferimento che è basato su tre fasi: Capitale Umano, Risparmio, Investimenti.
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